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114亿:闻泰科技联合体溢价63%拿下安世半导体7成股

发布时间:2018-12-01 01:42

  澎湃新闻记者 周玲

  被誉为中资在海外收购最优质的半导体资产——安世半导体,最终被闻泰科技拿下。

  4月23日,闻泰科技(600745)发布公告称,公司全资孙公司合肥中闻金泰半导体投资有限公司和另外两家公司——云南省城市建设投资集团有限公司、上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)组成的联合体,受让了合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)持有的安世半导体的七成股份,成交金额为114.35 亿元人民币。

  这较安世半导体七成股份的挂牌底价(70亿元),溢价了63%。

  安世半导体又叫Nexperia,其实质业务是荷兰半导体巨头恩智浦的标准产品业务。2016年,以北京建广资产管理有限公司为主导的中国财团,以27.5亿美元(约合181亿元人民币)对价,收购恩智浦标准件业务,该标的主要从事半导体通用分立器件、逻辑器件及功率MOS器件的研发、生产和销售,其产品主要应用于汽车和通信等领域。

  建广资产是一家专注于集成电路产业与战略新兴产业投资并购的资产管理公司,母公司是有国资背景的中建投资本管理有限公司。

  这次的标的转让方是合肥芯屏产业投资基金(有限合伙),其主要股东包括合肥市建设投资控股(集团)有限公司(持股 47.4392%),合肥瀚和投资合伙企业(有限合伙)(持股 42.2870%),合肥瀚屏投资合伙企业(有限合伙) (持股10.2328%),以及合肥芯屏投资管理有限公司(持股0.0409%)。合肥建设投资控股集团隶属于合肥市国资委。

  这次转让的标的企业是合肥广芯半导体产业中心(有限合伙),其经营范围为半导体产业的投资、技术咨询、技术研发和技术转让。

  关于广芯半导体产业中心(有限合伙)的转让,合肥芯屏和建广资产还对受让方提出了一定的要求,主要涉及五方面内容:

  (一)承诺对于建广资产提出的在合肥建立研发中心、销售中心、晶圆工厂、封测工厂等落地方案,受让方应无条件支持,赞成相关落地决策。

  (二)承诺无条件支持建广资产认可的资本化运作实施方案,确保按方案及时实施,并签署相关协议及决议文件。受让方可提出符合证监会关于上市公司资产重组的相关规定,且不属于证监会禁止和不鼓励的并购重组方式的资本化运作方案,建广资产可以参考该资本化运作方案的建议。

  (三)承诺不改变合肥广芯基金、合肥裕芯控股注册地,不改变合肥广芯基金、合肥裕芯控股的法人主体地位,受让后合肥广芯基金、合肥裕芯控股在法定存续期内不迁出合肥市。

  (四)承诺受让后继续履行原合肥广芯基金对外签订的协议至期满(经协商一致双方同意提前终止的除外)。

  (五)承诺受让方及法定关联方未从事与Nexperia B.V.具有直接竞争关系的相关业务。

  而这次接盘合肥广芯半导体产业中心(有限合伙)的闻泰科技,是一家手机ODM(原始设计制造)公司,主要业务是物联网领域的研发设计和智能制造,其客户包括华为、小米、联想等主流手机品牌。但闻泰近年也面临转型压力,此番借助这一收购,闻泰可以进入产业链上游芯片领域。

  闻泰科技称,此次项目中标符合公司未来经营计划和发展战略,将对公司未来经营产生积极影响。

  但截至本公告披露日,本项目尚未签订正式合同,联合体中三家公司的具体受让比例、合同条款以及对闻泰的影响存在不确定性,具体细节以最终签署的正式合同为准。

  据悉,与泰科技曾与东山精密旷达科技一起竞购。由于此前闻泰科技在中国财团出资收购安世半导体时曾出资2亿美元,因此具有优先购买权。

  据了解,这次与闻泰科技一起并购的两家公司云南省城市建设投资集团有限公司和上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)都与闻泰科技关系密切。

  云南省城市建设投资集团有限公司通过子公司云南融智资本管理有限公司持有闻泰科技5%的股份。而上海矽胤企业管理合伙企业(有限合伙)则是著名产业资本武岳峰的子公司。而武岳峰旗下子公司也持有闻泰科技5.51%股份。

  值得一提的是,闻泰科技宣布这次收购的背景之一是,国内对加大半导体投资呼声越发强烈之际。

  目前,上海万业企业股份有限公司(600641)也在筹划以发行股份及支付现金方式,购买收购上海凯世通半导体,后者主要生产离子注入机。

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